Vnitřní zvíře. Ben, Gwen a Max se vracejí do Maxovy školy, ale tentokrát to není moc příjemné. Dr. Animo provedl děsivou přeměnu a našel způsob, jak v lidech vyvolat nebezpečnou zvířecí povahu. To postihne i Maxova starého přítele. (15 min)
Během zdánlivě nekonečných letních prázdnin s dědou Maxem a sestřenicí Gwen objeví Ben Tennyson mimozemské hodinky Omnitrix. Toto zařízení umožňuje Benovi proměnu v některého z deseti úžasných a silných mimozemšťanů.
