Princ a mluvící strom. Ivandoe a Bert narazí na „mluvící strom“; ten slíbí, že jim poodhalí jejich osud výměnou za zlato. Princ Ivandoe předá „mluvícímu stromu“ zlatý medailonek dřív, než Bert zjistí, že v dutém stromě se skrývají trolové. Nechť boj opět započne! (10 min)
Mladý princ Ivandoe a jeho věrný panoš Bert se vydávají na pouť, aby nalezli Zlaté pírko.
