Princ a neústupní trolové. Skupinka drzých trolů nedovolí princi Ivandoovi na jeho výpravě za zlatým pírkem přejít přes jejich nablýskaný most. Když se poskládají a udělají ze sebe jednoho obřího, bojového trola, vyřeší celou situaci panoš Bert s grácií sobě vlastní. (10 min)
Mladý princ Ivandoe a jeho věrný panoš Bert se vydávají na pouť, aby nalezli Zlaté pírko.
