Teskně hučí Niagára, ČR/SR (1988). Má Vydra odejít do Prahy? Vždyť na venkově je přece tak krásně.
Kateřina doufá, že se její bratr postaví zase na nohy. Problémů u něj ale přibývá a zlepšení je v nedohlednu. Šesterová se obává nové známosti svého syna a Vydra zvažuje odchod do Prahy.