Kouzlo Hudby. Dr. Minyak se vrací a Henry se ocitá v nebezpečí, když mu dojde, že padouch přeměnil jeho nejlepší kamarádku Charlotte v supersilnou bytost, která má za úkol zajmout Děsného Kluka i Kapitána.
13letý Henry Hart sežene brigádu jako Děsný Kluk, pomocník superhrdiny Kapitána. Slíbí, že svou novou identitu uchová v tajnosti, a musí tak vést dvojí život.
