Henryho problémy s Frittles. Henryho táta dostane nabídku nového zaměstnání v Pomezí. Henry a Ray se tam v převleku vypraví, aby v tom zabránili a Henry se nemusel stěhovat.
13letý Henry Hart sežene brigádu jako Děsný Kluk, pomocník superhrdiny Kapitána. Slíbí, že svou novou identitu uchová v tajnosti, a musí tak vést dvojí život.
