Mistr Lovecraft, Kan. (2016). Objev těla mrtvé dívky a některé groteskní náčrty vedou k tomu, že detektiv Murdoch začne sledovat skupinu okultistů. Jeho členové patří k těm lépe situovaným občanům Toronta.
Mají zjevnou zálibu v morbidnostech a věcech spojených se smrtí. Mezi ně patří také svérázný mladík H. P. Lovecraft, který nejvíce upoutá pozornost…