Efekt motýlích křídel. Když do města přijede pouť, Robby se zabouchne do nové výměnné studentky. Twitch, Thrash a Mo se mezitím jinde dostanou do maléru s Maestrem poutě. Při bitvě hrdinů s Fairmaestrem dojde k uvolnění nové schopnosti!
O rok později Autoboti a rasa Terranů soupeří s Decepticony při sbírání střepů Kamene života, než se zpod jejich ospalého města vynoří záhady, které způsobí chaos.