Princ a syčící labuť. Ivandoe se setká s nafoukaným labutím princem. Aby jednou provždy urovnali svoje neshody, rozdají si to ve starém dobrém souboji princů. S pomocí svých věrných panošů. Neprocítěný, královský řev prince Ivandoea nakonec všechno zachrání. (10 min)
Mladý princ Ivandoe a jeho věrný panoš Bert se vydávají na pouť, aby nalezli Zlaté pírko.
