Princ a garde na ples. Strašlivý král hlubin stáhne prince Ivandoa a Berta na dno svého jezera a po Ivandoovi požaduje, aby dělal na chystaném královském plese garde jeho královské dceři, příšerně nehezké princezně Sylabobě. (10 min)
Mladý princ Ivandoe a jeho věrný panoš Bert se vydávají na pouť, aby nalezli Zlaté pírko.
