Vzestup, pád a znovuzrození. Dokument Singapur. V zapečetěné jeskyni v Číně nalezl jistý taoistický mnich desítky tisíc rukopisů, které popisují příběhy o hrdinských válečnících, tajemných cestovatelích a legendárních králích a vládcích
Počátkem 5. století byla Čína rozdrobena na větší počet menších království. Mocný vůdce Juqu Mengxun je odhodlán dobýt Dunhuang. Po úspěšném tažení se ujme vlády nad významným obchodním uzlem a s pomocí indického buddhistického mnicha začíná stavět velkolepé jeskynní chrámy v Mogao, v nichž roku 1900 nalezne taoistický mnich působivý archiv desítek tisíc starověkých a středověkých manuskriptů vypovídajících o stavu tehdejšího vědění i o historii oblasti. Mimo jiné se v nich dočteme i o vládě jediné ženy, která kdy usedla na dračím trůnu – císařovny Wu Zetian.
